નાણાકીય વર્ષ 26 માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં સંપત્તિ અને રોકાણકારોની સંખ્યામાં વધારો થતો રહ્યો, પરંતુ નકારાત્મક વાર્ષિક વળતર આપતી યોજનાઓની સંખ્યા લગભગ ત્રણ ગણી વધીને 731 થઈ ગઈ, જે એક વર્ષ અગાઉ 243 હતી. દરમિયાન, 10 ટકાથી વધુ વળતર આપતી યોજનાઓ 304 થી ઘટીને 198 થઈ ગઈ.
આ પરિવર્તન વ્યાપક હતું, શૂન્ય અને ઓછા 5 ટકા વચ્ચે વળતર આપતી યોજનાઓની સંખ્યા નાણાકીય વર્ષ 26 માં 492 થઈ ગઈ જે એક વર્ષ અગાઉ 172 હતી. 5 ટકાથી 10 ટકાના ઘટાડા સાથે વળતર આપતી યોજનાઓ 41 થી વધીને 146 થઈ ગઈ, જ્યારે 10 ટકા કે તેથી વધુ વળતર આપતી યોજનાઓ 30 થી વધીને 93 થઈ ગઈ.
રિટર્ન સ્પેક્ટ્રમના બીજા છેડે, 10 ટકાથી વધુ વળતર આપતી યોજનાઓની સંખ્યા 304 થી ઘટીને 198 થઈ ગઈ. 5 ટકાથી વધુ વળતર આપતી યોજનાઓ 1,156 થી ઘટીને 737 થઈ ગઈ, જ્યારે 5 ટકાથી 10 ટકા વચ્ચે વળતર આપતી યોજનાઓ 852 થી ઘટીને 539 થઈ ગઈ. વર્ષ દરમિયાન આઠ નવી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓઉદ્યોગમાં આવી. યુનિક મ્યુચ્યુઅલ-ફંડ રોકાણકારોની સંખ્યા 13.2 ટકા વધીને 5.4 કરોડથી 6.1 કરોડ થઈ છે. ટાયર-2 શહેરોમાં રોકાણકારોની સંખ્યા 37.6 ટકા વધીને 1 કરોડથી 1.4 કરોડ થઈ છે, જ્યારે ટાયર-3 શહેરોમાં રોકાણકારોની સંખ્યા 3.3 કરોડથી વધીને 3.4 કરોડ સાથે સૌથી મોટી રહી છે.
સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) ના તાજેતરના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, શૂન્ય અને 5 ટકા વળતર આપતી યોજનાઓની સંખ્યા 218 થી વધીને 373 થઈ ગઈ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગમાં સંપત્તિ અને રોકાણકારોની ભાગીદારીમાં વધારો થયો હોવા છતાં પણ નબળું વળતર વિતરણ આવ્યું. માર્ચ 2026 ના અંતે કુલ સંપત્તિ અંડર મેનેજમેન્ટ 12.2 ટકા વધીને ₹73.7 લાખ કરોડ થઈ, જે એક વર્ષ અગાઉ ₹65.7 લાખ કરોડ હતી. નાણાકીય વર્ષ 26 દરમિયાન ઇક્વિટી-ઓરિએન્ટેડ યોજનાઓમાં ₹3.5 લાખ કરોડનો ચોખ્ખો પ્રવાહ નોંધાયો હતો.
